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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💓👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💯🩲🎒🧄，在科技、消费💯💓😠👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💗😈👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🍉🥬💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄👗🍊，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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🏮行业配置层面😡💯🤍🥬💕，相较于趋势跟随🥥🥾👚👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍎🍏👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗🍉🍏🥭💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡💯👛，后续建议关注半导体💘🍄、电池（固态电池主题）🥕🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏👙🍍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🥔、小金属。

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1、其二(er)，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美(mei)元的(de)纳斯达克上市(shi)公司。截(jie)至今(jin)年一季度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能(neng)就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几(ji)乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上却是用一款产品换了一(yi)家(jia)美(mei)国壳公司，首付(fu)款资金能否(fou)到位目前还存在不确定性。

2、短期市场向上突破(po)的线索拆(chai)解：4月(yue)~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场(chang)中枢本(ben)就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降(jiang)息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领(ling)涨(zhang)）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好(hao)。