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市場(chǎng)越來(lái)越樂(lè)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)可能很(hen)快就(jiu)會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品交易所美聯儲觀詧(chá)工具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據，截至上週五，市場(chang)預(yù)計(jì)美(mei)聯儲在7月底的下一次會(hui)議(yì)上降息的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的可能性大(da)幅上陞(shēng)，市場目前預計美(mei)聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲(wei)93%，高于一(yi)週前的70%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月(yue)重要(yao)政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相(xiang)关(guan)政策(ce)延续发(fa)力；2）资(zi)本市场(chang)方面，资本市(shi)场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发展(zhan)；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发(fa)布。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥻🍑🍅👛💋，投资者更追求“回报”👗💕🍑🤬，要么是稳定型回报💌、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🎒🍋。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🩲🍍、软件服务👗🍓、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍉🩱，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🌽😈💝，而ROE下行的板块如建材😠🧡、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。