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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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