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证监会近日对南京越博动力系(xi)统股份有限公司(si)（简称“越博动力”，已退市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行为依法作(zuo)出行政处罚事先(xian)告知，除拟对上市公司(si)及造假责任(ren)人依法严惩外，还拟对两名配合(he)造假主体一并严肃追责，这是监管部门首次对配合(he)造假(jia)方同(tong)步追责的(de)新尝试。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环(huan)境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅(jin)从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科(ke)技板块。

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1、在整体信用周期难(nan)以大(da)幅修复，即整体(ti)经济或市场回报有限的情况下，投资(zi)者更追求“回报”，要么(me)是稳定(ding)型回报、要么是成长型回报，这从行业角度(du)都可以体现在ROE的变化上。今年表现好(hao)的(de)板(ban)块如新消费、科技硬件、软(ruan)件服(fu)务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块(kuai)中如银行、电信服(fu)务、公用事业则至少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建材、石油(you)、煤炭等(deng)恐怕(pa)连分红角(jiao)色也难以承担。

2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对(dui)较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量(liang)，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受(shou)国补政策提振，智(zhi)能消(xiao)费设备(bei)制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其(qi)他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。