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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍉👡，初值 -0.2%🥕💯，降幅高于市场预期🍑💘🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥒🥒。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍋👘。

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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)(hui)流(liu)。今年以來(lai)，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震(zhen)盪。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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中国稀土：披露澄清公告称🌽💞💯，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🩱。经公司核查🩲🥑，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🥒。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥑🍒🤍👿，为优化公司治理结构、提升管理效能🍎，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排😠，程序合规透明😻，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥬。当前👛，公司的生产经营平稳有序👚😡，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、3🤍、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🤬😈👙，进口美棉数量大幅下降👝🥔；本年度我国终端纺织纱线🍊🍄🎒、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负💘。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👅🩳👗🥻，例如2007年530提高股票交易印花税🍇🥑💯🩳，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥑🤬🌽；2010年4月对房地产政策的收紧💞👝，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。