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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👞🍑💌💞，风险偏好有所上升👅😡👚🩳🍍，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💯🥬🥾、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥭，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍅🍊。

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财政政策空间(jian)较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收(shou)入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策(ce)出台(tai)的必要性(xing)并不强。但是如(ru)果有(you)超预期因(yin)素出现，不排(pai)除后续进一(yi)步(bu)加码。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计分别约(yue)为(wei) 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间(jian)，另外供给扰动仍(reng)存。

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此外，随着行业反(fan)内(nei)卷(juan)整治的进一步深入，化(hua)工行(xing)业部分领域(yu)的产能重复建设、无(wu)序过度竞争现(xian)象(xiang)有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的(de)提(ti)升(sheng)，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格(ge)局的优化与高质(zhi)量发展。

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1、“这次(ci)危机之下，牵(qian)涉其中的电芯（代工）企(qi)业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝(bao)企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充(chong)电宝企业(ye)需要引以为戒(jie)，采购电芯的时候，不能无限制地压(ya)价了(le)，否则会(hui)把品牌毁(hui)掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线。”

2、展望7月💯👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💖😈👿🤬🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💛💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍏🩳😻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👜😡🥦🥿，7月科技风格占优的可能性较大👠👞。