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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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