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🏮行业配置层面🎒👠💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维💝🧡💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🥬🎒🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆🍄、电池（固态电池主题）😈、电网设备、工业金属🥥🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕🍒🍅🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈🧄💯🥻、小金属。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥻💌🤍。从市盈率来看🥦👘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、1、受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)(xiang)，上(shang)半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均(jun)價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)(lan)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)(wen)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現(xian)貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)(qu)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)我國生豬日度均(jun)價14.52元/公觔。隨(suí)(sui)后，豬價延續低位震(zhen)盪(dang)。