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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破前可(ke)能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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王育武表(biao)示，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定(ding)价模式和贸(mao)易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货(huo)工具，在产能(neng)出清周期中得以(yi)存活下来。目前(qian)，贸(mao)易商普遍参考期(qi)货盘面加减升贴水进行成交，产业(ye)链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企(qi)业则借助后点价模式降低原料成本。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)(shu)增(zeng)加3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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