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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将(jiang)于2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。