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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策(ce)延续发力(li)，重点关注以旧(jiu)换新、文(wen)化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车(che)等大宗消费相(xiang)关更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以(yi)及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产(chan)力(li)，医药生物等持续发布。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更💓🧡🍅🩳，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🥑🧡，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理🎒🥾，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理🩲🩱。