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90年前🥻🍅💓🥦👿，遵义会议在这里召开🥕。这次会议🌽🍅，“事实上确立了***同志在党中央和红军的领导地位🧄，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段”👛🍆。

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风格层面🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬💞💋💗，从历史来看🍄🩳🍏，近十年7月市场风格相对均衡🍈，大盘风格略占优。第二👿💯，外部流动性方面🥝🍉🥔🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰💔💞👘。第四👘🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿🍍🥻，A股权重板块上涨🎒💓，市场风险偏好整体回暖💓😠💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🍌，成长价值风格或相对均衡。

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去年夏天前后🥾👿🍏👙，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👠😻💌，在希腊进行了大规模投资👠👅。

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1、整体看💟👅🥔🩳，1-4月工业企业盈利有所改善💔🧄👠，但5🧅💕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🥦😻，半导体🥕🧅、光学光电子🧄💕、消费电子👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🤬💞🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🥥🥿👿，业绩有望改善👝😡🥥🍅；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🍆🥥🥭👅，中报盈利或有改善🩳💞🍌🍓，如汽车、光伏、自动化设备等🥔🩳😡；3）消费服务领域🤍🌽，受益于扩消费政策提振😻🎒🌽、电商平台大促🥑🍋🩳、五一端午等多重假日**🍉💕👞💟，有望延续两位数增长🍅🥝👡🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱🍇👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属🥦、燃气、电力💋🍎、农化制品🥑🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🥾，中报业绩有望边际改善🧄。

2、由一些(xie)凭借精准市(shi)场定位和(he)有效经营策略，实现(xian)了业绩逆势增长的中等规模(mo)的腰部消费金融公司，如平安消金、杭银消金与宁银消金等；