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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股(gu)息属(shu)性(xing)显优势。

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其中(zhong)，一線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)(ji)投資佈(bù)跼(jú)，住宅用地推(tui)齣(chū)、成(cheng)交麵積(ji)衕(tòng)比均實(shí)現(xiàn)(xian)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增幅達(dá)到47%；二線城市方麵，不少地區(qū)(qu)持續(xù)加大優(yōu)質(zhi)地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵積基本持平，成交麵積、土地齣讓(rang)金分彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)(jia)率14.3%；三四線城市(shi)則(zé)仍然(ran)延續縮(suō)(suo)量(liang)態(tài)勢(shì)，平均(jun)溢價率維(wéi)持較(jiào)低(di)水平。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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