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本周上证50👡、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧅🍉🌽。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍄💖。

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整体看👞🍊，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍊😠💗💓🍉。结合工业企业盈利、库存周期🍇、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地👚🩰🩳💟，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🍇，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖👢😡👢🍓，中报盈利或有改善🥦💕🩱，如汽车🍑👡、光伏、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🩲🥝🍄、电商平台大促🍎👞🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🧅💛，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍉💋、家具💘🍎、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲💯、燃气、电力👗、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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调查组核实材料显示💯🤬💟💌🥝，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房💕💟🧄，其中1处出租🍏，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🧡、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅💌😈🌽🍎🧄、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器🥾、石头、根雕等装饰物件🍇💕。

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“未来，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力🍈🥕🥾💯、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地，加大对金融‘五篇大文章’🥒👢、新质生产力等重点领域的支持力度🍅🩰，构建多元化的资产配置体系🍑，提升投资收益，同时更好地服务实体经济。”建信理财相关负责人表示💔🥥。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥑👗，同时供需错配仍存在💗💞，价格端持续低迷👡，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💔。

2、田希蒙：Wind数据显示🌽🍇，截至6月27日🍄😠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌👞，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥔🥾。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥭💯💝🩰，估值快速修复，银行🥕🍑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥿👅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎。