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🏮行业配置层面👚🍍🌽👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维👗🥭🥑💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换💔💌🍌🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟🍊🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙🧄👘、风电、游戏已陆续兑现外🥾💔🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊🍋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲😈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属🍍🍉💛。

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陈健玮：上半年👘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💕🍋。这一表现得益于多重因素共振：一方面👅🍇🍍，国内降准降息🧡🥿🥾、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍒💖、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥒🧅🤍🤍。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👙，进一步支撑市场表现🥕🍆。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👠🍑😠。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥻。

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1、4、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌🍎。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27💋，下同）A股强势上涨🌽，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🧡👜👜🥒🧅。交易情绪方面🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💕👗💌💯💖，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🤍🍇，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋💟，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💔。