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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构(gou)性(xing)支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带(dai)动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值(zhi)修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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基金業(yè)(ye)協(xié)(xie)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)(jian)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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1、然而2023年下半年至(zhi)今，一(yi)级市场的(de)政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月(yue)27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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