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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩱；出口方面💓💕🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧅、5月分别增长20.2%🌽💖🩳😻、33.4%🧄。此外算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速👛💓，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍈🎒🍍🩲，业绩有望改善👠。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥭🍎👗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）