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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定(ding)。另一方面，内部来看(kan)，潜在通(tong)胀水平低于 2% 的(de)背景(jing)下不存在(zai)落后于曲线的问题(ti)，通胀或无法(fa)成为(wei)日(ri)银加息的主要依据，加息时点或进一步延后(hou)至 2026 年。在此基础上，美元(yuan)日(ri)元(yuan)或跟随美日利差维持(chi) 140-150 区间(jian)震荡(dang)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝👞。近期👘，YU7大热💯😡🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👘👅🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤍🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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