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第二阶段结束的标志👚，往往是政策的转变💞🍆🍎，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😈💕🍋；2010年4月对房地产政策的收紧🧅👚🥦🍊，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😡，对场外配资等也加大了监管力度。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👝👜。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑👗👜、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥝👙👠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝👜🥝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💖🍉🥦，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💋🍌💗、核电）🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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