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7月增量资金或有望温和净流入🧅，融资资金有望延续净流入💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👿💖👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒😈。资金需求端🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥕💖💋，再融资规模持平前期🩱💟，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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30日早盤(pán)，金螎(róng)科(ke)技反復(fù)(fu)活躍(yuè)，翠微股份、東(dōng)信咊(hé)(he)平漲(zhǎng)停封闆(bǎn)，宇信科(ke)技大漲超10%，四方(fang)精創(chuàng)大漲超7%，楚天龍(lóng)、新國(guó)都、拉卡拉等漲超3%。熱(rè)門(mén)(men)ETF方麵(miàn)，金螎科技ETF（159851）反彈(dàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)(jia)格漲踰(yú)1%，實(shí)時(shí)成交額(é)超4億(yì)元(yuan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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工作组的首要功(gong)能是重新审查美联储及其货币政策，尤其是在双重使命冲突(tu)时，分析(xi)其双重使命及决策的独立性(xing)；评(ping)估其利率决策(ce)过程，探讨其双重目(mu)标的优先级(ji)，并分析货币政策(ce)对经济的影响。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政策领域发挥更大作用，一方面促使美联储(chu)进一步提升其决策透(tou)明度，另(ling)一方面加强(qiang)对其外部(bu)审查。美联储因(yin)此需要在公开场合(he)进一步解释其政策选择，尤(you)其是利率决策(ce)。工作组有(you)可能就(jiu)通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供(gong)新(xin)思路。总之，工作组的(de)设立预示着美联储职能以及货币政策框架在(zai)未来可(ke)能会发生(sheng)重大转变(bian)。

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