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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👗😻，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🩲👅👛。在28日现身国葬之前💛，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍌🍇😡。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈(ying)利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛👡🩲💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🍆🥥🍓，在科技🍓、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍆💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒👞👙🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿💔👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🩱。

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1、付倍佳：海外需(xu)关(guan)注(zhu)美国对等关税落地(di)情况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

2、日前🥝🧅，仕佳光子在互动平台透露😈，上半年公司聚焦光通信领域🍄🌽🥥🌽👘，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👙👛🍎，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥻💯，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👿。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥒，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥦💔🍈，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥑🥔。