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江苏振泽律师事务所合(he)伙人张云律师表示(shi)，锦盛新材遭(zao)证监会立案，投资者或可索赔(pei)。暂定：于2025年6月27日之前买(mai)入锦盛新材，且在2025年6月28日之后卖(mai)出或持有锦(jin)盛新材的亏损投(tou)资者符合索赔条件。（锦(jin)盛新(xin)材**入口）

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要(yao)受到内(nei)外部多(duo)因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏(pian)好有(you)所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一(yi)步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆续(xu)上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科(ke)技之间(jian)差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖(nuan)。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入(ru)乐观情绪已(yi)经与去年10月初高(gao)点相当，因此想要进一步(bu)乐观(guan)也需要更多催(cui)化(hua)剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币触及(ji)7.85的(de)弱(ruo)方保证后(hou)已开始边际(ji)收紧(jin)流动(dong)性，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需(xu)要观察。行业层(ceng)面，上文分析显示，新消费(fei)和创(chuang)新药抱团也非常(chang)明显。这(zhe)一背景(jing)下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波(bo)动。因此，我们(men)建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回(hui)优(you)质的资产(chan)，但前提是要留(liu)好“子(zi)弹”。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💗。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💝🍉。6月24日🥥💞，中国人民银行🍓😈👝🥿👘、国家发展改革委、财政部🍄👿、商务部、金融监管总局🍄🍉🤬、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👄💖💟、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥒，积极培育消费需求。同日🍒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇💝。《措施》提出💌，培育餐饮消费新场景🧡🎒🍏🍈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👜🍌👠💛👘。地方上，6月以来🥻🍍👛，江苏省💓、广西壮族自治区🍄🧅🍑🥭🍌、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍓🥝🍆🍌。

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1、而且自上次会(hui)议以来，亦有数位美联(lian)储高级官员表(biao)态支持7月份降息。与以(yi)鲍威尔为首(shou)的“观望派”不同，美联(lian)储理事(shi)沃勒（Christopher Waller）和负(fu)责监(jian)管的副主席鲍(bao)曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降(jiang)息，因为他们(men)认为(wei)关税可能只会一(yi)次性推(tui)高通胀。

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季(ji)度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存(cun)在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改(gai)善(shan)。