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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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