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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上(shang)月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👡👢，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥭👘🧅😻🌽，美国一年铜消耗大概160万吨左右👄🍄，进口铜约70万吨🍆💌🩰，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤬🍎，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🎒💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘👙🍄，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👅👿🍅，三季度经济数据可能逐步显现🩳，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥔🧄🍋💋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩳😠；三是😈💋，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😻👞🍏🥥，中东局势正日益混乱💓🥿🧡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍏，因此三季度仍存在着较大压力👅，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩(ji)扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示(shi)，加力推(tui)出进(jin)一步深化改革的“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启(qi)未盈(ying)利(li)企(qi)业适用于科创板第五套标准上市，更(geng)加精准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前(qian)景广阔的优质科创企(qi)业，在(zai)强(qiang)化信(xin)息披(pi)露、加强(qiang)投资者适(shi)当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科(ke)创板第五套标准的企(qi)业，试点引入资(zi)深专业机构投资(zi)者(zhe)制度；面向优(you)质科技企业试点IPO预(yu)先审阅机(ji)制(zhi)；扩(kuo)大第五(wu)套标准适(shi)用(yong)范围，支持人工智能、商业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域(yu)企业适(shi)用；支持在(zai)审未盈利科技(ji)企业面向老股东开展增资扩股等活动(dong)等。

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1、在先锋集团(tuan)，去(qu)年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之(zhi)二的缴费都流入了这些基金，这(zhe)一(yi)比例超过以往任何(he)时候。事实上，约(yue) 70% 的目标(biao)日(ri)期(qi)基(ji)金投资者将其全部账户(hu)资金都投入了单一(yi)的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新(xin)闻频(pin)道采访时称，利率需要维持在高于过(guo)去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加(jia)剧价格压力(li)。