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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定(ding)昰(shi)噹(dāng)時空間相對(dui)最(zui)大，成長(zhǎng)(zhang)性(xing)最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)(yue)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫(mo)化(hua)昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能(neng)整(zheng)体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体系(xi)，并(bing)于2028年基本实现全国公共算(suan)力标准化(hua)互联，打造“算力(li)互(hu)联网”新(xin)格局。该计划聚焦(jiao)设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超(chao)算互(hu)联网和(he)中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结对攻(gong)关与(yu)场景应用(yong)试(shi)点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人(ren)攻关与应用试点(dian)计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济(ji)和(he)信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项(xiang)目申(shen)报，聚(ju)焦人(ren)工智(zhi)能、大(da)数据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大(da)软(ruan)、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁(lin)、设备购置，构建产业(ye)级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人产业联盟将成立，意味着产业(ye)链整合和技术攻关进入加速阶段。同(tong)日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会4日召开(kai)，进(jin)一步明确了打造(zao)人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工(gong)智能领域的(de)发展注入强大动力。