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这(zhe)种不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧(you)。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也(ye)降低了预期，为今年下(xia)半年可能(neng)出(chu)现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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时间序列上来看🍓👘🍏👛，最近一周沪深300、中证500👜💯🍊、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👚🧡。近一个季度看，沪深300💗💯💝🥥、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥒🧄🍑🍊；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍆。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、短期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌(die)期权的溢价不(bu)断缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同(tong)样，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出(chu)市场(chang)对关祱所带来的经济影响仍有较深的(de)担忧。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。