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行业层面，展望7月份🍌💗👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠💓👿🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲🍄，半导体👝🍆🥥、光学光电子、消费电子💝🧡🥕😈👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👢🩲，算力租赁订单持续落地👙，半导体周期复苏与国产替代加速🍆💗，业绩有望改善；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖🍍🌽🍎，中报盈利或有改善💖，如汽车👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜🥻，受益于扩消费政策提振🥔💯🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🍓👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎🍑、家具💓😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气🧄、电力💖👛🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆👢🍓🧡🍏，中报业绩有望边际改善。

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“沧渊”的研制始于 2023 年，率先发布了海洋领域的第一个(ge)开源大语言模型 OceanGPT-1，随(sui)后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海(hai)洋(yang)知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多(duo)模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器(qi)人代码大模型）。

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股票型(xing)ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)(chu)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收(shou)益(yi)中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億(yi)元。

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1、上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动率(lv)” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。