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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🎒🍒🥒👘🍄，南向资金主要流入非银与可选消费🥕；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💌，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝(zhuang)寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季(ji)度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)(huo)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明(ming)顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)(jia)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新增(zeng)5萬噸/年低順(shùn)順丁(ding)橡(xiang)膠(jiāo)(jiao)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩(xiu)中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天(tian)數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝(zhuang)寘數量(liang)明(ming)顯減(jiǎn)少。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出(chu)现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如👛🍋🩰，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长👘👢💯，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类🥦🍌、波动性更小的选择🍅，如现金和债券🍓🍌。

2、► 卖(mai)空、超买超卖与(yu)空头仓位：部分新消(xiao)费与制造业龙头短(duan)期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直(zhi)接表达，卖空成交占市场总成交比例(li)短期(qi)的快速变化往往(wang)是(shi)投资者情绪变化的(de)重要指标。2024年以来(lai)的多轮冲高回落式的快速反(fan)弹(dan)背后也都对应着卖空成交占比(bi)的大(da)幅回落。与卖(mai)空占比类(lei)似，超买超卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投资者短期情绪(xu)的重要指标，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场(chang)都出现明显超买迹象。