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何涛：他大我 9 岁(sui)多。以前他跟(gen)我说，要克制、少发脾(pi)气，别人(ren)会因为你是创始人(ren)而在意或者害怕。我当时不理解，就(jiu)算不是自(zi)己管的业务(wu)也会 “巴拉巴拉(la)” 地说。到现在我才懂(dong)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥿💓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍😠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉🥾。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👢，估值快速修复🍒💟🥭🧅，银行🥭🧄🍊、电信等高股息资产表现也不错💟🍏👿💯。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👗🍍😈👙💞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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财联社6月(yue)30日讯（编(bian)辑 潇湘）在一项最新发布(bu)的调查中，经济学家(jia)们纷纷警告，美国总统特朗普“令(ling)人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元(yuan)资产过往作为外国投(tou)资者眼中终极避风港(gang)的地位。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金(jin)預(yu)期依然割裂，關註(zhu)基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者(zhe)相(xiang)對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈(yi)性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、需(xu)求方面，上周美国原油表需有小(xiao)幅下行，不过在传统消费旺(wang)季阶段(duan)，整体消费处于年内高位阶段，汽油消(xiao)费表现较好，柴油消费平淡，整(zheng)体来看美国原油需求明(ming)显低于年初预期，EIA最新展望中已经(jing)将美(mei)国原油(you)需求下调到了增长8万桶/日的(de)低速（年(nian)初预期的1/3）。中国原油加工(gong)量连续第四周反弹，连(lian)续三周(zhou)高于去年同期加工量，但(dan)最近(jin)2周汽柴油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航(hang)煤，成品油消费明显低(di)于去年同期，这让炼厂不得不调整生产(chan)计划。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。