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陈健玮：上半年👅🥬😡💞，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💕👜、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩲，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💋👗🤬👗💔、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍑👿。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍎👠🌽，进一步支撑市场表现。

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今年春天，高盛(sheng)将这些酒店出售(shou)给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍏🩲🍍🥒。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程👄🍑🩳，假设现行政策将无限期延续🤬👄💋。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕💗，大盘风格略占优💛👞。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化💕🍄。第四，市场交易和增量资金层面🍈👢🥝🍅，近期在以伊冲突缓和后👘🩳💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙，成长价值风格或相对均衡。

2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👗，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损💖，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险🤍，因此去产能所需时间可能会比想象中更长💕👗。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹💖，但是只要需求预期无法扭转👅🧡🎒，期货盘面价格可能仍旧受到压制。