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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的(de)持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持(chi)看多，維持下半年(nian)指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰(shi)中(zhong)期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dong)也(ye)可能(neng)堦(jiē)段性超(chao)市場預(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰我們(men)觀詧到各方增量(liang)資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🌽，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥾🧄，对市场持中性态度👘🧄。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💛，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态😈。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%🥕，这一数值为年内次高水平👿🍌🤬，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨🍉🧅🥒，延续了二季度的去库趋势👙。但是💗🍒，在供应端🧡💯，主力供应商排货节奏放缓🍌🍍🍇🍓，基差报价持续攀升🍇，阶段性形成了卖方市场💓💓💞🥔。与此同时💟，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高👜。

2、短期(qi)市场向上(shang)突(tu)破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增(zeng)配权(quan)益(yi)，前期银行(xing)逆势上涨(zhang)。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美(mei)联(lian)储降息预期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。