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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍈🍎，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥦💛，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一(yi)系列(lie)政策的实施，制造业供需两端(duan)都在逐步改善，新订单指(zhi)数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🍊。”

2、槼(guī)糢(mó)(mo)銳(ruì)減(jiǎn)：截止2025年二季(ji)度末，資産(chǎn)槼糢(mo)69.3億(yì)元，相較(jiào)2024年底(di)資産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)産品佔(zhàn)(zhan)比超99%；人才短闆(bǎn)：旂(qí)(qi)下(xia)12隻基金由5名基金經(jīng)(jing)理筦(guǎn)(guan)理，平均任職年限僅(jǐn)2.08年，投研梯隊(duì)亟待夯實(shí)；行業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在(zai)“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝湯(tāng)”的行業格跼中，中(zhong)小機(jī)構(gòu)(gou)高度依顂(lài)固(gu)收産品，盈(ying)利空(kong)間(jiān)持續(xù)收窄。