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2025-08-17 01:24:34 作者：杨梦想

融资资金已经连续两个月净流入👗🥾，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍌💘，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥒👢🥻，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍊，处于2016年以来的82.69%分位🥑💗👅，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍍🥬🍊🧄，在市场风险偏好整体改善情形下🍒😠🍅，融资资金或有望继续活跃💞👜。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤(he)新(xin)表(biao)示，稳健拓(tuo)展金融(rong)市(shi)场互联互通，优化(hua)合格境外投资者制度；建立健全更加(jia)便利、更加开(kai)放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开展绿(lv)色外债政策试点；完善境内企(qi)业境外上市资金管理，近(jin)期将新投放一批QDII额度。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)(mian)，4 月(yue)份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落(luo)，美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本(ben)麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半(ban)年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛(kuang)加工(gong)費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅(shui)引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮(fa)徃(wǎng)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需持續收緊(jin)，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現(xian)高景氣(qì)度，但(dan)后續齣口迴落的風險(xian)不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高(gao)位震盪(dàng)爲主，倫(lún)(lun)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👛，市场会更加聚焦业绩改善方向💖😠👅。最近十年💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、7月增量資金(jin)或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市場可(ke)跟(gen)蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大(da)；市場(chang)震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢(mo)擴(kuo)大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延(yan)續淨流入。

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欧美激情综合色综合啪啪五月，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄🩲🥬。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌👄💖👿，主要受内外需求不足🥥🍏🥑😠、价格拖累等因素影响😈👄🧅。结合工业企业盈利🩱💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜👛💔🍋😡🍌😠、光学光电子、消费电子🥿🥾🥬、运营商🍈😻、软件等🥦🍍🥥👡；2）中游制造领域💟🥒👢，部分领域景气度有所回暖🍆🌽😻，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏🩲😈🍎👞、自动化设备等；3）消费服务领域👝🌽🥾，如饮料乳品💖、农副产品🧡🩰🍆🧄、家电、家具、饰品🤍🍑🥬👚🥝🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥥；此外贵金属😠💘😠💓、燃气👡💘🍊💯🩱、电力😻💖🧡🍄、农化制品🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👝🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🍓。景气方面🍎🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉💋🩰、部分消费服务和信息技术领域🥒🥦💛👿🩳。其中资源品板块原油👢🍅🍇👚🍉、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😠🥥💗🥾🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡👡🍍，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧅🍓🩱😠💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅👜👚🍑👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟、国防军工🍊、有色金属（工业金属🩳、贵金属👞、小金属）、计算机等。

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亚洲色成人www永久在线观看，6月全国水泥价格指数下行，长江🥕🍇、华北🤬、华东🤍🥾👄🥦、西北、西南🥬💟💯🍓🥥、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👛🍆；玻璃期货价格下行🥕。