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機(jī)(ji)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織黨(dǎng)組織。全(quan)國(guó)共有機關(guan)基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基層黨組(zu)織(zhi)100.1萬(wan)箇，企(qi)業基層黨組織160.0萬箇，社會組織基層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)(ying)建儘(jǐn)(jin)建。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒🍑👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💔🍋🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱🍏🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑🍍👄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🍄👢🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👠👞💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🍓，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🥔💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🍒💌、电力🧄🩲💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限👡🍑，中报业绩有望边际改善。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右(you)，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释(shi)放低于(yu)预(yu)期，但预(yu)计四季度需求端受(shou)政策影(ying)响，存在分化，建(jian)议在(zai)低估(gu)值(zhi)区间(jian)阶段性把(ba)握反(fan)弹机(ji)会，同(tong)时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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