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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续净流入。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放(fang)量，航(hang)空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及(ji)相關裝寘(zhi)行(xing)業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智(zhi)能(neng)消費(fei)設備製(zhi)造行業(ye)利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器(qi)具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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美联储(chu)今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗(lang)普总(zong)统(tong)的强烈反对。特朗普之前表示，他认为利率需要“至少下调2-3个百分(fen)点”。就在刚刚过去的周末(mo)，特朗(lang)普再次指责美联储主席鲍威尔，称其“很糟(zao)糕(gao)”、“人为地抬高利率”，并表示利率应该(gai)降至目前水平的一半以(yi)下。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示😈👅💋🥔，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🤬👘🎒🤬，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度🍑。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以来新高！

2、值得注意(yi)的是，渣打(da)香(xiang)港数码资产及(ji)金融科技主管马飞今年5月份表示(shi)，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待(dai)条例(li)在今年稍后正式实施，同(tong)时巩固香(xiang)港作为国(guo)际金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集(ji)团及香港电讯，共(gong)同成立合资公司，期望在新的监(jian)管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂(gua)钩(gou)的稳定币。随著相关草案获得(de)通过，我们正(zheng)加紧相关的(de)筹备工作，并(bing)会适时(shi)公布更多详情。”