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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕🍋👝🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💓🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕🍆，从历史来看🍍🍋💕🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊👞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟💋。第三💝🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈👄🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚🍋🥝🍏，A股权重板块上涨😡🥕💞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋🥔，展望7月份👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗💛🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰😠。我们参考工业企业盈利💘🍓🍍、库存阶段👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚🍆👡🍏、筹码分布🩱🤍、估值🤬😻、交易🍌💕💘、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🥾🍄💛，本期推荐关注电子（半导体）🥭🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🥑、国防军工、有色金属（工业金属💟👿、贵金属🍆、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒🎒🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽👝🍌、国产算力、非银金融🥭💛🩲🩲、国防军工🌽💕、创新药💋💯🍎。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春(chun)节期间下游开(kai)工(gong)降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高(gao)度有(you)限，内需支撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管(guan)材(cai)和型材(cai)开(kai)工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳定，重点(dian)关注“金九银十”对(dui)PVC需(xu)求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认(ren)证延期，以及(ji)关税政策真空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽然出(chu)口(kou)环比表现趋(qu)稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月(yue)底认证的再次延(yan)期，预计下半年出口表现依旧较好。

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从(cong)当前市场空间的角度来看(kan)，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池(chi)，信创半导(dao)体国产化，可控核(he)聚变，军贸出海(hai)，新(xin)消费，创新药。

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1、6月12日，比亚迪仰望汽车宣布🥑🩰，仰望U7正式开启交付🥿👘🥻👛。据了解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购👘🩳💟，PHEV、EV版本售价一致🥑，四座版70.8万元、五座版62.8万元。

2、上半年漸(jiàn)近尾(wei)聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)(ji)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公(gong)開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分(fen)紅(hong)總(zong)額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分(fen)紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成(cheng)。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包(bao)攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額(e)登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單(dan)次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻(zhi)部分基(ji)金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期(qi)。