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本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月(yue)合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于(yu)6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果(guo)美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场(chang)情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季(ji)度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美👡🧡、免税等新消费细分行业消费韧性强🍋💓，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块😈🍑😈，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩲，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👄🥝，包括银行、能源、公用事业🥾👜🥭、电信运营商等😠。