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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信(xin)用周(zhou)期的核心困境(jing)在于，回(hui)报与成本倒(dao)挂的(de)情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在(zai)延续(xu)。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预(yu)期(qi)低于成本，即(ji)私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主动加杠杆(gan)的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率(lv)已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回(hui)报(bao)预(yu)期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增(zeng)长点(dian)（AI科技与(yu)新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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