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我们认为，多(duo)方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在(zai)提示市场(chang)更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)縱(zong)觀(guān)整箇(gè)一(yi)季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)(kai)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度(du)有限(xian)，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看(kan)，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)(sui)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材(cai)開工率在6月(yue)逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對(dui)PVC需求的帶(dài)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延(yan)期，以及關稅(shuì)政筴(cè)(ce)真空期的影響(xiǎng)，市場有部(bu)分搶(qiǎng)齣口(kou)行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間(jian)，雖(suī)然齣口環(huán)比錶(biao)現(xian)趨(qū)(qu)穩，但較去年仍有較(jiao)大增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計下半(ban)年(nian)齣口錶現依舊(jiù)較好。

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首(shou)先，风云(yun)君就原(yuan)文一处数据引(yin)用错误致歉：对(dui)于原文中的“截至2024年末，至纯科技有(you)应收(shou)账款78.6亿、存货86.5亿(yi)、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君(jun)在引用上述三个(ge)报表数据时误触了销售百分比按钮，所以原数据实际代表的是(shi)3项资(zi)产的期末账面(mian)价值分别占2024年营业收入的比重。

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該(gāi)行(xing)將(jiāng)(jiang)對(duì)該公(gong)司2025財(cái)年(nian)的銷(xiāo)售(shou)額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該交易(yi)將包含不少于1億(yì)美元的預付欵(kuǎn)。將2025財年的(de)營(yíng)運(yùn)支齣(chū)(chu)項(xiàng)目下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)(fei)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研髮費用佔(zhàn)銷售額的(de)比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高。該行將2025財年每股盈利預測上調(diao)3.9%。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👜，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权👅🥒💌。《股权收购意向书》签署后🍊，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🩱🍅💟🍊，在此基础上😡，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍓，交易各方一致同意终止本次交易事项🩳🧅，本次重大资产重组事项终止🍎🍎👗🩱。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👘👠，进口金额同比增幅收窄👄🍇💌，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥥👝💗，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👞；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💯💯，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍇，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍑👚💌🤬。