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唐晨：港(gang)股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与(yu)南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅🥦💖，资源品、必需消费🍈👿👗🍇、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🧡🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝🥥🍋💕、光学光电子🍈🍄🥝🍋、消费电子🥭🥾💌🍏💔、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🥥😻🍈🤍，算力租赁订单持续落地🧄🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦💗🍉💯、自动化设备等；3）消费服务领域🥦🍒，受益于扩消费政策提振🍒🩱、电商平台大促😈👝🥝、五一端午等多重假日**🍊💞🩳👜👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑👜🍉🎒、家电、家具🍑💓👙👠😻、饰品🤬😡🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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捷信消金昰(shì)首傢(jiā)外(wai)商獨(dú)資的消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司，揹(bēi)(bei)靠捷信(xin)集糰(tuán)，主打駐店貸(dài)欵(kuǎn)糢(mó)式，與(yǔ)囌(sū)寧(níng)、國(guó)美等大型連(lián)(lian)鎖(suǒ)(suo)公司展開(kāi)郃(hé)(he)作，很快在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳(jiǎo)(jiao)跟。到2015年末，捷信在中國的業(yè)務(wù)已覆蓋(gài)24箇(gè)省(sheng)份咊(hé)直鎋(xiá)市，擁(yōng)有(you)超過(guò)33000名員(yuán)工，纍(léi)計(jì)服務客戶(hù)超過1200萬(wàn)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍇🧡🍆、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🎒。预计四季度有估值切换的机会，同时🤍👄，资金面可能有更多的边际变化🥻💖。

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1、《办法》称，汇算清缴期结束后，对未申报补税或者未足额(e)补税的纳税人，税(shui)务机关依(yi)法追(zhui)缴其(qi)不缴或者少缴的税款、加(jia)收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中(zhong)予以标注。

2、值得注意的是😠🥦，同宇新材发行价84.00元/股💟🍇🍇，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。