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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🥾，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🍓🍉，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强💟🥦，运行区间或在 1.10-1.20。

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2、从(cong)全球的供应(ying)情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利用率(lv)仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四(si)位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议(yi)已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶(tong)/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月(yue)也继续增产直接完成220万桶/日的(de)增产计(ji)划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量的增产恢(hui)复(fu)问题，如果在年(nian)内再启动200万桶/日的(de)增产(chan)计划，会大大超出(chu)市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战(zhan)略，转向更高的市场份额(e)以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预(yu)估提前至(zhi)今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万(wan)桶/日(ri)。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下降，2026年美国原油的(de)产量增速为下降(jiang)4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全(quan)年石(shi)油的供应将增加160万桶/日水平。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点(dian)上方(fang)，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下(xia)，军(jun)工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持(chi)有(you)当前中(zhong)线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增(zeng)配。

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然而(er)2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑👙💌🍑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍑。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🧅💌💝，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🩱，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍒🥦🎒🩰。综合而言💖🩱👝🍑👡，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、據(jù)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)(dui)大信所就星星科技年報(bào)讅(shěn)(shen)計(jì)執(zhi)業(yè)(ye)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)齣(chū)具的星星科技2019年、2020年讅計報告(gao)存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對星星科技(ji)2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)讅計中未懃勉儘(jin)責。