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今年以(yi)来，个(ge)股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为(wei)进入牛(niu)市(shi)阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的(de)板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。