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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素(su)影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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