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1、供应：锂(li)资源供应端来看，截止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两(liang)个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可(ke)持续性和进(jin)一步降本的空间可能较为有限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部(bu)分项目投产延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到(dao)约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他(ta)潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有(you)Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期(qi)计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来看(kan)，上半(ban)年头部(bu)锂盐(yan)厂(chang)检(jian)修较多，但一方面，枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸(suan)锂累计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方(fang)面来看，市场(chang)需(xu)求放(fang)缓叠(die)加部分产线转产碳酸(suan)锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼(lian)端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企(qi)业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数(shu)据(ju)显(xian)示，恒(heng)生(sheng)科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增(zeng)速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异(yi)的结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近(jin)半年中等分(fen)位點，Alpha環(huan)境一般。