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田希蒙：风险方面🥒🥒😡，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰(tai)牠(tā)西(xi)普對(duì)公司業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估(gu)值的重要組成部(bu)分。一旦(dan)剝(bō)離(lí)齣(chū)(chu)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)(gai)公司股價(jià)大跌的(de)原(yuan)囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)上(shang)的控製力(li)減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊(he)控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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截至2025年6月27日💛🍌，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍒👙🥒🧡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👿🎒💔，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于(yu)终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订(ding)单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五个月玻璃产(chan)量玻璃表需偏低507.31万吨(dun)，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地(di)产(chan)新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需求(qiu)，因此，2025全年需(xu)求(qiu)仍将处于同比下降状态(tai)。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👠💕🍉，航空航天相关设备制造💟💞💓🩱👘、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧡👙💖；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🌽🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大👞🎒👙。