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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰(rao)动降低。

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谈到收藏初衷🩰，他并不避讳金钱与价值👘🩰🥭👛。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上💖🤬，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💝，要么是敕造🍉💕，要么是收藏💗👘👡👡👝；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆👢，供需为锚。关注新科技周期下🍋👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩲、算力基础设施与AI生态的完善🩰、AI商业模式的落地🩲、以及AI对消费电子、机器人💘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡💋💗🤍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💯🥬🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💖🍌💔、储能、氢能😈、核电）👛🍒🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿。

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2、强势股往往具备较强的示范效应💕🍌🍏，当市场情绪处于乐观状态时👝👠，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👝🥬👜。同理👿💓🍍，当大部分股票都处于正收益状态🍑，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。