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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定(ding)的(de)状态(tai)，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露(lu)窗口(kou)期对A股(gu)整体(ti)影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应了(le)这种预期(qi)。

2、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中(zhong)东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资(zi)产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债(zhai)收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板(ban)块。