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本周🧡，基本面因子在各行业表现分化😡🥑😈🍆🧡，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍋💛🥝🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👄🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😻。市值风格上💟🩰，本周综合😻👜💝、通信行业大市值风格显著。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素😡、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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4、观点(dian)：三季度矿价继续(xu)回调，氧化铝(lv)利润空间引导供给过剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几内亚雨(yu)季来临后(hou)，氧化铝供需(xu)边际(ji)或进入错配阶段(duan)，届时或有修复(fu)出(chu)高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续下滑，抢出口(kou)结束，叠加光伏及(ji)汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半(ban)年铝价(jia)走势先抑后扬(yang)，七至八月(yue)为低点。海(hai)内(nei)外低库存有较强底部支撑，顺畅回调(diao)节奏可(ke)能性低。而消费若出现(xian)超预期(qi)，或有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确(que)定(ding)风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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公司事业部执行董事施鑫伟向界面新闻表示🥿，目前研发部门在职的仅有一位应届生，“来香港主要想开发一套AI大模型。但从去年10月落户到现在，工资开到4万多了都没招到合适人选。香港这部分的人才太短缺🥑🧄🤍💞，计划借助招聘会招揽5-6名研发人员🥦😠。”

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1、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年👙👚🍋💘🍆，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移💌🥦💘💔，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🥿，价格整体或维持承压运行。旺季过后💟👗🍑，三季度将面临较大的供应增长压力。

2、一(yi)季度例会提出“择机降准(zhun)降(jiang)息(xi)”，明确政策方向并引发市场对(dui)落地时点的关注；二季度例会则提出“根据(ju)国内外经济金(jin)融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，不再单纯聚焦(jiao)降准降息，而是强调政策整体的(de)灵活调整。