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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🧅💓🤍，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍅👝🍓，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👜。年内累计新增备案私募证券产品达4445只😈👚👙🥬，同比增长46%🎒，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍇🥝🥾，表明在4月市场受关税影响调整背景下🧡，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👙。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍎，成长价值或相对均衡🍑👙💓💝🥻。具体来说🍈🍋💯，第一👚💘👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🍈👿🌽。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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付(fu)倍佳：全年港(gang)股市(shi)场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性(xing)将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产(chan)估(gu)值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤(you)其是(shi)新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的(de)。预计(ji)四季(ji)度有估值切换的机(ji)会，同时，资(zi)金面可能有(you)更多的边际变化。

2、二级市场上，自今年4月以来👛💟🥔🍊，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🥭💕，创下上市以来新高🤍🧄，公司总市值近175亿元。