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资(zi)本市场(chang)政策往往体现为对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年(nian)启动股权分置改革(ge)和对券商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推(tui)出(chu)新的板块；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推(tui)出科创板。

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5月👞🍆，计入**广义开支🧡、商品房销售额、社会零售商品额🥒🥻💔、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🩱👠👝🎒，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿💋👘🍄。具体来说，第一🩲👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优👝。第二💖，外部流动性方面💯🥿👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽👅🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🎒🍇。第四，市场交易和增量资金层面💌🥾😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕🥾🍇，市场风险偏好整体回暖🥬🍌💋。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦👅🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🧅。我们参考工业企业盈利🍏🍆💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡🍎🍓、筹码分布🥭👞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄💗🍌🍑、国防军工🥕👅、有色金属（工业金属🍎💌🩱💔🩰、贵金属、小金属）、计算机等👞👙🥝🥬。赛道选择层面🥕👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🥔、国产算力👘🩰🩰、非银金融💛🌽💞、国防军工🍍💋🌽💘、创新药🧄🌽💘。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%🍒💯。邵阳液压6月22日公告称🥬，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算👘，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌🧡，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发🍍🩰、生产和销售的军工企业👅💯。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业🤍🍈、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地👢🥑💔👛🍌，具有自由锻、模锻🤍、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力🤬🥕🍊，是航空🍋😡🤬🤍、航天🍄、船舶🩱💌、能源等领域高端锻件零部件制造商🥾🥝💘🥕，产品涉及不锈钢🩳👛😠、耐热钢、铝合金🌽🍈👜🍆、高温合金🍋🥥、钛合金等多种材料。